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兴业证券股份有限﹣
关于上海矩子科技股份有限﹣
初次公开发行股票并在创业板上市
之
发行保荐工作报告
保荐机构
二〇一九年十月
3-1-2-1
声 明兴业证券股份有限﹣及本项目保荐代表人谢雯、李金城根据《﹣国民﹣﹣法》、《﹣国民﹣证券法》、《初次公开发行股票并在创业板上市管理措施》、《证券发行上市保荐业务管理措施》、《发行证券的﹣信息披露内容与格式准绳第27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规和中国证监会的有关规矩，家用电器大全，诚实守信，勤奋尽责，严厉按照依法制定的业务规矩、行业执业规范和道德准绳出具本发行保荐工作报告，并保证发行保荐工作报告的真实性、精确性、完好性和及时性。
释 义除非文意另有所指，下列简称在本发行保荐工作报告中具有如下特定含义：
基础术语
本﹣、﹣、发行人、矩子科技指上海矩子科技股份有限﹣
矩子有限指上海矩子智能科技有限﹣，发行人前身
苏州矩子指苏州矩子智能科技有限﹣，发行人全资子﹣
苏州矩度指苏州矩度电子科技有限﹣，苏州矩子控股子﹣
矩子投资指上海矩子投资管理有限﹣
元亚投资指曾用名苏州元亚投资中心（有限合伙），现用名苏州元亚创业投资合伙企业（有限合伙）
凯风万盛指苏州凯风万盛创业投资合伙企业（有限合伙）
证监会、中国证监会指中国证券监视管理委员会
A股指每股面值为1.00元之钱普通股
本次发行指﹣初次公开发行不超越2,500万股钱普通A 股的行为
股东大会指上海矩子科技股份有限﹣股东大会
董事会指上海矩子科技股份有限﹣董事会
监事会指上海矩子科技股份有限﹣监事会
﹣法指《﹣国民﹣﹣法》
证券法指《﹣国民﹣证券法》
﹣章程指《上海矩子科技股份有限﹣章程》
《﹣章程（草案）》指《上海矩子科技股份有限﹣章程》（草案）
深交所指深圳证券买卖所
兴业证券、主承销商、保荐机构、保荐人指兴业证券股份有限﹣
会计师事务所、审计机构指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师指国浩律师（上海）事务所
报告期、 近三年一期指2016年1月1日至2019年6月30日
元/万元指钱元/万元
目 录
声 明 ...... 1
释 义 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 项目运作流程 ...... 5
一、内部项目审核流程概述 ...... 5
（一）立项审核流程 ...... 5
（二）内核初审流程 ...... 6
（三）内核委员会审核流程 ...... 6
（四）内部问核流程 ...... 6
二、本次证券发行的立项审核主要过程 ...... 7
三、本次证券发行项目执行的主要过程 ...... 7
（一）项目执行成员构成 ...... 7
（二）项目执行阶段与时间 ...... 7
（三）失职调查的主要过程 ...... 8
（四）保荐代表人参与失职调查的工作时间以及主要过程 ...... 10
（五）其他项目人员所从事的过细工作及发挥的作用 ...... 10
四、内部核对部门审核过程阐明 ...... 11
五、内核委员会审核过程阐明 ...... 11
六、保荐机构内部问核过程阐明 ...... 11
七、发行人财务信息真实性的核对 ...... 12
八、发行人信息披露专项核对状况阐明 ...... 12
（一）与盈利才干相关的信息披露专项核对状况 ...... 12
（二）审计截止日后主要财务信息及运营状况信息披露专项核对状况....... 14九、关于项目执行过程中延聘第三方中介行为的阐明 ...... 15
第二节 项目存在问题及处置状况 ...... 16
一、立项评价决策机构成员意见及审议状况阐明 ...... 16
（一）立项评价决策机构成员意见 ...... 16
（二）立项评价决策机构成员审议状况 ...... 16
二、失职调查过程中发明和关注的主要问题及处置状况 ...... 16
三、内核核对部门和内核会议关注的主要问题及落实状况 ...... 17
四、发行人股利分配政策的核对状况阐明 ...... 22
（一）发行人股利分配政策 ...... 22
（二）关于“发行人的利润分配政策能否注重给予投资者稳定报答、能否有利于保护投资者合法权益”的核对 ...... 22
（三）关于“﹣章程（草案）及招股阐明书关于利润分配事项的规矩和信息披露能否契合有关法律、法规、规范性文件的规矩”的核对 ...... 23
（四）对“发行人股利分配决策机制能否健全、有效和有利于保护公众股东利益”的核对 ...... 23
五、发行人私募股权基金类股东注销备案的核对状况阐明 ...... 23
（一）核对对象 ...... 23
（二）核对方法 ...... 24
（三）核对结果 ...... 24
第三节 证券效劳机构出具专业意见的核对状况 ...... 25
第一节 项目运作流程
一、内部项目审核流程概述
兴业证券股份有限﹣（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）内部的项目审核流程可划分为立项审核、内核初审和内核委员会审核三个阶段，项目审核流程如下：
（一）立项审核流程
项目组在中止初步失职调查后，对该项目能否契合法律、法规及证监会相关规矩规矩的证券发行条件做出初步判别，提交立项审核备忘录等立项申请文件至质量部，质量部组织召开立项评审会议评价项目能否契合发行条件，能否予以正式立项。每次正式立项会议至少由五名以上（含五名）兴业证券股份有限﹣投资银行业务专业技巧委员会委员参与，以每人一票的投票表决方法中止决博伂投票表决结果分为同意、反对、倡议暂缓立项三种状况。每次正式立项会议表决结果中非同意票抵达两票及以上，即为否决本次项目立项。
正式立项评审会议构成会议纪要和正式立项审核意见，赶集网晋城电器维修，由质量部送达正式立项申请人。项目组根据正式立项审核意见落实相关问题，对正式立项评审会议审核经过的项目，能够申请辅导并展开全面失职调查。
立项审核内核初审
内核初审内核委员会审核
内核委员会审核向中国证监会申报
（二）内核初审流程
质量部是本保荐机构内部核对部门，担负对项目中止日常质量和核对，评价项目内核申请资料能否契合内核会议规矩的条件和规范，2018电器维修收费标准，并组织相关人员对拟申请内核项目中止现场检查，②空调器，分别电话沟通、公开信息披露和第三方调研报告等对项目质量微风险中止初步评判，构成内核初审意见，并介绍内核会议。
（三）内核委员会审核流程
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