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受新冠疫情影响,欧洲汽车市场还在艰难恢复中,其中6月新车销量同步下降24%,降幅有所收窄。
尽管欧洲车市还在缓慢复苏中,但新能源车市场却提前迎来大反弹,6月新能源乘用车累计注册近9.3万辆,环比增长98%,同比增长高达95%。
从图表不难看出,6月欧洲新能源车注册量创下了历史 高纪录。
而且,据外媒分析,随着大众I.D3这一重磅车型在9月的入场,这个纪录应该还会继续被刷新。这也意味着,欧洲将取缔中国,成为全球 大新能源汽车市场。
我们再分析下各细分市场:
1、欧洲插混发威并不意味着插混有救
在市场份额上,6月欧洲新能源车销量占比高达8.2%(纯电动占比4.4%,插混占比3.8%),并将2020年占比提高至7.9%(纯电动占比4.3%,插混占比3.6%),是2019年3.6%的两倍以上。
值得注意的是,与中美两地新能源市场中纯电动与插混的“82开”比值相比,欧洲新能源市场的纯电动与插混的市场份额更为接近。
以6月销量排行榜来看,TOP5里面有两款插混车型,分别是福特Kuga PHEV(即翼虎插混)、沃尔沃XC40 PHEV。另外,沃尔沃XC60 PHEV、三菱欧蓝德PHEV也表现不俗。
其实,近几年全球插混市场普遍偏低迷,但是欧洲新能源市场的插混比例并不低,甚至有些车型表现愈发亮眼。是这些插混的产品力更好吗?
不见得,我们认为跟发展阶段有关。
目前欧洲新能源市场跟前几年国内市场比较类似,纯电动与插混齐头并进,但随着纯电动产品的增多,续航增加,还有补贴的退出,插混价格高的劣势反而被放大,竞争力愈发不足。
另外,从地理上看,欧洲各个国家的领土都比较狭小,理论上更加有利于纯电动车的推广。
这种市场变化规律其实也在告诉欧洲车企,切莫把新能源发展重心放在插混市场,不然会重蹈国内的比亚迪、荣威的覆辙。
2、寻找中国雷诺Zoe
看看车型销量榜。
6月 大的亮点无疑是雷诺Zoe再次爆发,销量达到10342辆,刷下新的交付纪录。
与此同时,雷诺Zoe也巩固了自己的领导者地位,甩掉第二名特斯拉Model 3达3342辆的优势。不过,随着特斯拉美国工厂产能的恢复,这个差距也许很快会被补上。
但总体来说,不像中美市场,欧洲新能源市场不是Model 3的独角戏,雷诺Zoe依然有一战之力。那么,中国的雷诺Zoe在哪儿?
这就要分析雷诺Zoe的需求点在哪儿,据外媒总结,助力雷诺Zoe6月销量爆发主要有三大因素:政策扶持,市场刚需,产能释放。
对于国内来说,政策扶持这一项有些勉强,因为国内新能源政策与欧洲有个四五年的时间差,所以能够达成的也就市场刚需与产品释放。
综合研判目前国内新能源走势来看,也就A00级微型电动车市场能够满足,更准确来说是五菱宏光Mini EV这类车型,价格低,产能不愁。
其它细分市场都很难,宏光Mini EV将是特斯拉Model 3 直接的销量对手。如果五菱扳不倒特斯拉,那么后者或将长期独霸国内新能源市场。
除了雷诺Zoe,还有许多车型创下了月交付纪录,包括现代Kona EV、起亚 Niro EV、大众e-Up!、福特Kuga PHEV、奔驰A250e、欧宝Corsa EV与保时捷Taycan等。
3、奔驰落后了
在品牌排名上,欧洲新能源市场向来都很均衡,即没有形成单一的品牌寡头。
具体到6月,我们看到了 神奇的一幕,排名TOP4的市场份额都是9%,它们分别是特斯拉、宝马、雷诺与大众。
第5名是沃尔沃,其市场份额为8%,,上涨1个百分比,说明沃尔沃的电气化步伐在加快。不过从车型表现来看,插混更为亮眼,这或许也是一种隐忧……
再看各品牌的电气化比率,我们发现一些有趣的数字,以及观点。
让我们比较意外的是,除了特斯拉,DS竟然是电气化率 高的品牌,保时捷和沃尔沃的电气化率也不低,大众则排名垫底,所谓“船小好调头,大象难转身。”
也可以用恐龙理论来阐述:“在稳定的时期,由于规模而变大是一件好事;在颠覆性的时代,变小是一件好事,因为你可以更快地改变。”
至于为什么榜单没有奔驰、FCA、标致和雪铁龙,应该是电气化率太低了。
4、特斯拉并非不可战胜?
再看各细分市场。
首先是中型电动车市场,这里依旧是Model 3称王称霸,不过随着Model Y的到来,其市场势必会被内耗、分流。
另外,其它品牌竞争对手也在对这一细分市场虎视眈眈,包括即将登场的宝马iX3、极星Polestar 2与爱驰U5等。
至于目前的捷豹i-Pace和奔驰EQC,其本身产品力并不差,但是奈何LG化学的电池供应非常不稳定,使得产能受限。
当然了,电池供应不足,这其实是欧洲新能源车的一块心病,而且已经持续了好多年。
这其实也给后来者提了个醒,想要角逐欧洲新能源市场,电池供应问题必须提前解决。据悉,在爱驰U5之后,比亚迪和小鹏也将登陆欧洲这一已经爆发的新能源市场。
再看大型电动车市场。
可以看到,在这一细分市场,奥迪e-Tron可谓独孤求败,更重要的是完全碾压了特斯拉 Model S。
这表明,特斯拉并不是不可战胜的?也许新款Model S/X来了后才能见分晓。
除了奥迪e-Tron,保时捷Taycan也对特斯拉Model S实现了超越,保时捷Taycan的6月销量(1054)甚至已经接近特斯拉Model S/X两款车之和(1096)。
随着比亚迪汉/唐EV、小鹏P7几位强力对手即将加入战场,竞争局势势必会进一步白热化,欧洲大型电动车市场将掀起一场“中美欧”的大战。
5、欧洲新能源后来者居上
近日,ICCT发布了《EUROPEAN ELECTRIC VEHICLE FACTBOOK 2019/2020》,并介绍了下欧洲新能源市场,我们也简单了解下:
ICCT统计的数据显示,2019年欧洲新能源汽车销售564000辆,渗透率为3.6%。截止2019年,欧洲新能源汽车累计销售1824000辆。
基础设施方面,截止2019年,欧洲交流充电桩保有量为190000个,快速直流充电桩保有量为24200个。
在新能源汽车分布上,各个国家与地区也并不均匀,渗透率 高的国家分别是挪威(56%),荷兰(15%)和瑞典(11%),东欧和南欧等许多市场的渗透率均低于1%。
而在新能源汽车保有量上,德国 多,为106000辆,其次是挪威(80000辆)和英国(74000辆)。
另外,截止2019年,欧洲人口为4.57亿人。(完)
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