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本周重要事情: 国家电投下半年光伏集中招标启动;隆基连续签署硅料、硅片购销大单;白城领跑者基地奖励指标发布企业申报电价 低 0.36元/度;
发改委能源局印发电力现货市场树立试点工作通知。
板块配置倡议: 本周我们发布了《光伏平价上网系列深度报告》 之四,深化研讨了以玻璃、浆料、胶膜、金刚线为代表的光伏组件辅材/耗材环节的技巧、供需、竞争格式、降本潜力, 除再次明白了对光伏玻璃的看好外, 还得到单晶 PERC 道路未来三年内主流地位依然稳定的结论。 电力设备保持引荐低压电器、电网自动化、工控白马龙头,近期关注半年报高增长相关标的。
本周重点组合: 信义光能、福莱特玻璃、隆基股份、通威股份、 良信电器。
新能源发电: 国内项目招标陆续启动,单晶占绝对主流,双面双玻比例明显提升;电池片价钱触及边沿产能现金本钱,有望逐步止跌企稳。
在 7月初能源局发布 2019年光伏竞价项目名单之后,经过一个月左右的打算设计工作,近期各大项目业主的设备招标逐步启动,国家电投集团本周发布集中招标公告,触及光伏组件采购容量 1.78GW、贮藏容量 1.26GW,其中单晶组件比例分辨抵达 71%、 75%,双玻组件比例分辨抵达 29%、33%,单晶主流地位明白(国电投 7月初开标的朝阳 500MW 平价项目更是招标单晶组件)、双玻占比显著提升,且两者比例均高于目前行业平均水平。国家电投作为国内乃至全球 大的光伏电站投资方,其设备选型和中标价钱对行业技巧道路走向、短期产品价钱走势都将有重要的风向标作用。
本周 PERC 电池片报价仍继续下滑, 主流成交价钱低至 0.9-0.93元/W, 已明显跌破高本钱产能的现金本钱水平, 我们前期判别本轮电池片价钱止跌地位可能位于 0.95元/W 附近,当前价钱下,随着高本钱产能因本钱和库存压力调降开工率、以及部分下游组件企业开端思索提早备货,电池片供需关系有望逐步改良并对产品价钱构成支撑。
本周隆基先后与大全签署 11.28万吨多晶硅料采购合同、以及与潞安太阳能签署 21亿片单晶硅片销售合同,预估合同金额分辨抵达 76亿和 58亿元,我们估计这种“大对大”的定量不定价购销合同未来将逐步成为主流,将有助于稳定龙头企业优势地位。
电力设备: 南京树立世界首个泛在电力物联网示范区,下半年泛在电力物联网树立将显著加快。
本次泛在电力物联网树立在终端的介绍上,明白了以配变台区为终端检测节点的树立打算,且采用的是全新技巧的新一代 TTU。南京供电﹣作为电网﹣树立泛在物联网试点之一,将在全市范畴树立示范区。目前南京打算在全市 4.8万台配电变压器上装置监测终端,目前已装置完成 2.5万台,经过新一代 TTU 的装置,能够减少现场巡检并完成远程毛病定位及毛病隔离,极大地减少过去的抢修时间,除此之外,红外摄像头、无线温度传感等多类型传感设备大批装置在超高压变电站内,增强了电网毛病的预见性,此外,南京正在推行具有负荷辨识功用的电能表,该电流表能分辨测算出每种家用电器的用电量和用电时间。
目前国网曾经将审核后的电力泛在物联网树立打算下发至各省网,各个省网正在根据自身需求推进各类示范性工程,示范性工程试点效果得到考证后将会大范畴推行,倡议投资者积极关注下半年相关政策。
风险提示: 产业链价钱竞争激烈水平超预期。
引荐组合:
n 新能源: 隆基股份、 通威股份、信义光能、福莱特( A/H)、 大全新能源、信义能源、 中环股份、东方日升、 林洋能源、 阳光电源、 金风科技、 天顺风能; 电力设备: 良信电器、国电南瑞、汇川技巧、东方电缆、恒华科技、麦格米特、正泰电器; 电车: 宁德时期、 璞泰来、 星源材质、 天齐锂业、赣锋锂业、 恩捷股份。
风险提示n 政策调整、执行效果低于预期;产业链价钱竞争激烈水平超预期;固然短期政策落地将促使产业链开工逐步恢复正常,并在一定水平上修复市场心情,但无论是动力电池还施佲伏产业链,其结构性产能过剩依然是不争的事实,假如需求回暖不及预期,或后续有预期外的政策调整(趋严),都将对产业链产品价钱及相关企业盈利才干带来不利影响。
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