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恭城电工培训班文章内容：

“在线金融理财师”职业资格认证全国统考培训班招生通知

【课程目标】培养正确理财观念，掌握专业理财技能  ；实现个人及家庭理财目标 ； 提升业务能力，为高端客户提供理财规划服务  ；掌握子女教育、风险管理、养老计划实施技能  ；掌握证券、基金、外汇、黄金投资方法  ；掌握实战销售技巧，，实现工作收入与理财收入双赢  ；增强行业交流，扩展行业资源

【报名事项】 ①填写《培训认证申请表》；  ②单位开具2份岗位从业年限证明（需加盖单位公章）；

③毕业证书提供复印件5份； ④身份证复印件5份；  ⑤正面免冠二寸彩照5张。

【适用对象】1）高等院校金融、经管、财会等财经专业在校生；

2）银行及保险、基金、证券、投资、期货、理财公司等金融行业及金融服务业从业人员；

3）对金融、投资感兴趣的个人投资者；

【报名地点】温州市学院中路人才大大厦A栋1002      香港汇金国际教育有限公司

【咨询电话】 陈老师   0577—2889 0309     QQ：                             

【报名传真】 0577—2882 5929       

等级

报名资格

培训内容

证书样本

在线金融理财师
（初级）

①具有相关专业大专及以上学历；
②在校大学生可持有效证件办理；
③高中以上学历，有从事金融投资1年以上；

1.正确的理财理念；

2.金融机构的认识；

3.理财工具的认识与使用（贵金属、股票、债券）；

4. 理财与生命周期理论；

5. 客户分析与销售能力；

6. 投资分析技术；（K线、波浪段落、均线指标、趋势通道、时间周期）

7.  EXCEL与金融计算器的应用；

8. 家庭财务报表和预算的编制与分析；
9.考试总复习

 

在线金融理财师
（中级）

①连续从事金融行业2年以上；
②取得初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作用年以上；

③具有相关专业本科及以上学历，并从事专业1年以上；

④高中以上学历，有从事金融投资2年以上； 

1. 货币时间价值与利率相关计算

2. 常用规划分析（居住规划、教育规划、养老规划、保险规划、现金规划、税务与遗产规划、基础员工福利与退休计划等）

3. 综合理财规划实务；

4. 理财工具的使用（基金、期货与期权、外汇、房地产等）；

5. 投资组合资产配置；

6. 投资业绩评估与投资组合调整策

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