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提起TCL,外界的第一印象是电视。的确,电视是TCL的品牌标签,也是TCL产品大家庭中表现 好的产品线之一。2019年,TCL电视的出货量达到3200万台,全球排名第二,身前只剩下三星。而外界普遍认为,TCL电视出货量超越三星,也只是时间问题。
不要认为TCL只有电视业务 为成功,实际上TCL还有一个业务也是全球顶级水准,那就是液晶面板业务。从出货量来看,TCL电视是全球第二,而 新数据显示TCL华星的面板业务已经成为全球第一。
钉科技注意到,CINNO Research数据显示,以出货量计,2020年2月中国大陆面板厂商已占到总出货量的59.4%,接近6成,TCL华星光电(CSOT)以18.8%的份额首次成为全球第一大液晶电视面板供应商;以出货面积计,中国大陆面板厂商占总出货面积占比56.6%,TCL华星同样以19.6%的份额夺得第一。
熟悉液晶面板行业的人都清楚,近年来液晶面板的产能加速向中国大陆集中,而TCL华星和京东方成为中国大陆 具代表性的面板厂商。
钉科技注意到,从群智咨询数据来看,出货量方面,2019年全球液晶电视面板出货排名前五的品牌分别是:京东方(5330万台)、群创光电(4380万台)、LGD(4150万台)、华星光电(4030万台)、三星显示(3100万台)。
出货面积方面,前五的品牌分别是:京东方(2910万平方米)、LGD(2650万平方米)、三星显示(2130万平方米)、华星光电(2080万平方米)、群创光电(1980万平方米)。
可以看出,全球面板产业呈现中韩争霸的格局,而主要竞争方为中国的“京东方+TCL华星”和韩国的“三星显示+LGD”。不过,从2020年的数据来看,韩国企业有掉队的趋势,特别是LGD的出货量已经跌出了全球前五,只剩下三星显示在支撑。
从中国大陆内部来看,无论是出货量还是出货面积,京东方一直压制TCL华星一头。不过进入2020年之后,钉科技注意到,TCL华星的上升势头非常明显,2月的时候TCL华星已经反超京东方,登顶全球第一。未来,随着韩系品牌逐渐式微,中国品牌内部之间关于市场份额的争夺,很可能会成为市场竞争的主流。
从上述市场咨询机构的数据不难看出,中国大陆面板企业产能正在加速释放,在全球市场的地位稳步提升。钉科技分析认为,虽然形势向好,但对于中国大陆面板企业而言,还需要注意以下三点:
其一,要加大对新型显示技术的研发投入。钉科技注意到,目前中国大陆面板企业在出货方面占据优势地位,与韩系面板企业主动退出部分液晶产能有关。他们的主动退出,一方面是基于市场供过于求导致面板价格下滑后的调整,另一方面也与他们对一些新型显示技术加大投入力度有关。也就是说,中国大陆面板企业,未来不能仅仅看重出货规模,还需要在技术上同步提升,与韩系品牌争夺新的技术制高点。
其二,要看到面板涨价背后终端需求下滑的风险。目前来看,随着面板供需逐渐平衡,再加上疫情冲击导致供应链受到影响,面板价格在2019年下半年以来重回上升通道,而这个涨价过程有可能保持到2020年6月。不过,钉科技注意到,由于受到疫情的影响,全球经济增长不可避免放缓,再加上欧洲杯延期、东京奥运会等赛事的不确定,电视终端的需求或趋于疲软。因此,虽然面板价格企稳回升,但需要看到下游终端需求有放缓甚至萎缩的可能。
其三,要警惕不期而至的知识产权风险。钉科技注意到,近来,富士康旗下的夏普对中国面板企业彩虹光电发起了专利诉讼,一同被告上法庭的还有代工企业和终端企业,这不可避免地会给彩虹光电电的面板业务造成负面冲击。对于中国大陆面板企业来说,随着市场规模的不断壮大,需要警惕一些不期而至的知识产权纠纷。
钉科技认为,面板产业具有周期性特征,对于中国企业来说,既要有长期主义的坚守,又需要有规避风险的灵活,如此才可以掌握产业发展的主动权、主导权。
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