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原标题:杭州星帅尔电器股份有限公司可转换公司债券上市公告书
股票简称:星帅尔股票代码:002860公告编号:2020-014
杭州市富阳区受降镇祝家村交界岭99号(2、3、4、5幢)
保荐人(主承销商)
深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
二二年二月
第一节重要声明与提示
杭州星帅尔电器股份有限公司(以下简称“星帅尔”、“发行人”、“公司”或“本公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年1月14日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网()的《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)和《杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》的全文。
本上市公告书中,“报告期”、“ 近三年一期”特指“2016年度、2017年度、2018年度及2019年1-9月”。除此之外,如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
第二节概览
一、可转换公司债券简称:星帅转债
二、可转换公司债券英文简称:StarShuaier-CB
三、可转换公司债券代码:128094
四、可转换公司债券发行量:2.80亿元(280万张)
五、可转换公司债券上市量:2.80亿元(280万张)
六、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
七、可转换公司债券上市时间:2020年2月19日
八、可转换公司债券存续的起止日期:2020年1月16日至2026年1月16日
九、可转换公司债券转股期的起止日期:本次可转债转股期自可转债发行结束之日(2020年1月22日)满六个月后的第一个交易日(2020年7月22日)起至可转债到期日(2026年1月16日)止
十、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2020年1月23日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司A股股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
十一、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
十二、保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
十三、可转换公司债券的担保情况:本次可转换公司债券采用股份质押和保证的担保方式。出质人楼月根先生及杭州富阳星帅尔投资有限公司将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。楼月根先生、杭州富阳星帅尔投资有限公司已于2020年1月8日分别将其合法拥有的11,000,000股、10,000,000股星帅尔股份质押给本次可转债的保荐机构(主承销商),为本次可转换公司债券提供担保。同时,杭州富阳星帅尔投资有限公司、楼月根为本次发行可转换公司债券提供连带保证责任。上述担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪”)对本次发行的可转债进行了信用评级,评定公司主体信用等级为A+级,本次可转债信用等级为A+级。
第三节绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2859号)核准,公司于2020年1月22日公开发行了280万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额2.80亿元。本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足2.80亿元的余额由主承销商包销。
经深交所“深证上〔2020〕97号”文同意,公司2.80亿元可转换公司债券将于2020年2月19日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“星帅转债”,债券代码“128094”,上市数量280万张。
本次公开发行的《募集说明书》及其摘要已于2020年1月14日在深交所指定信息披露网站巨潮资讯网()披露。
第四节发行人概况
一、发行人基本情况
二、发行人的历史沿革
(一)公司的设立及上市
公司是由杭州星帅尔电器有限公司整体变更设立的股份有限公司。杭州星帅尔电器有限公司设立时名称为“杭州帅宝电器有限公司”,系由杭州富阳电子集团公司下属杭州继电器厂通过股份制改造设立的有限公司。2010年10月7日,星帅尔有限全体股东签订了《发起人协议书》,以星帅尔有限经审计后的全部净资产70,192,905.92元按1.40:1折股变更为注册资本5,000万元设立杭州星帅尔电器股份有限公司。2010年12月21日,公司取得了杭州市工商行政管理局向发行人核发的注册号为330100400019272的《企业法人营业执照》。
2017年3月10日,公司取得中国证监会“证监许可[2017]347号”《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》。公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,899.467万股,其中新股发行1,520万股,老股转让379.467万股。2017年4月6日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2017]第ZA12008号”《验资报告》。发行后,公司注册资本增加至7,597.868万元。2017年4月12日,公司股票在深圳证券交易所挂牌上市。
(二)上市后的股本变动情况
1、2018年5月资本公积转增股本
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