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中国作为世界家电生产中心,得益于对疫情的成功防控和产业链供、应链配套优势,地位进一步巩固。2020年中国家电产品出口规模逆势增长,据机电商会统计,2020年我家电产品出口925.5亿美元,较去年规模增长17.7%。2021年开年,家电内外销市场齐发力,第一季度重点产品产量、出口额更是再创历年新高。
一、第一季度家电出口规模远超历史同期水平。
2021年第一季度出口形势延续了2020年下半年的大幅增长态势,海外居家抗疫的生活方式持续拉动冷藏、厨房小家电以及空气净化等绝大部分产品需求。2021年1—3月我家用电器产品出口274.9亿美元,较去年同期增长67.6%;与2019年同期出口额相比也增长了46.1%,2021年第一季度出口规模远超历史同期水平。
2020年1月—2021年3月中国家电出口情况
2020年3月企业已经逐步复产复工,出口基数增加导致2021年3月当月出口增幅和1—3月累计出口较2月增幅有所回落,但3月当月出口规模仍远超历史同期,3月当月的出口额较2020年增长41%,较2019年3月出口额增长39.2%。
二、消费信心改善,世界主要进口国需求增长。
2020年从整体来看主要家电进口国进口规模并未增长,中国出口很大一部分来自供应链优势下的订单转移,以大厨电为例,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
2020年从整体来看主要家电进口国进口规模并未增长,中国出口很大一部分来自供应链优势下的订单转移,以大厨电为例,欧洲50%的产能转移到中国。进入2021年,虽然疫情仍在全球波动,但主要市场消费者信心逐渐恢复,美国消费者信心指数从去年5月 低点37已经恢复到今年第一季度的50,欧盟从-22恢复到-12。主要市场进口需求明显增长,2021年1—2月美国家电进口规模较去年同期增长28.7%、法国增长18%、日本增长23.9%、英国增长15.8%、韩国增长24.8%。
三、订单充足,上半年两大因素支撑出口保持增长。
据机电商会调研,上半年企业在手订单充足,绝大部分企业的订单数超过历史高点,部分企业的订单已经排到了第三季度,反而第一季度家电企业面临产能不足现象明显,企业优先选择保障主营产品、老客户、高利润订单交货执行。
当前及上半年支撑家电出口增长的两大动力将保持:一是疫情之下,欧美等海外市场的居民消费需求继续增长,今年汽车、照明、家电出口都保持良好势头;二是中国供应链优势明显,产能相对其他产区更加充足。
以美的为例,海外需求的增长及部分海外产业链未完全复工带来了订单回流,使美的家电出口保持高增长,尤其是北美、东盟、中东和大洋洲的业务。在亚太、拉美地区,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
2020年除中国和土耳其外世界主要家电产区出口均明显下滑,中国供应链的先发优势明显,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
四、疫情拉动势头不减,创新产品持续突出。
2021年1-3月延续了去年四季度的增长态势,各产品出口额较去年大幅增长。这其中厨房小家电、冷藏电器和个人护理中的剪发产品等与居家经济相关的产品出口量增长持续突出。面包机(84.9%)(括号内为该产品一季度出口量较去年同期变化同比,下同)、电烤箱(112.5%)、电热厨具(105.8%)、搅拌器(98%)、冷柜(75%)等产品1—3月出口量增幅继续领先。而另一类保持较大增幅的是近年来的创新产品,包括吸尘器(84.4%)、干洗机(2892.6%)、洗碗机(70.3%)、空气净化器(170.7%)、净水器(87.3%)、加湿器(92.3%)和电炒锅(110.1%)等,如无线充电和手持式吸尘器,独立台式洗碗机,自动炒菜的电炒锅都是近年来快速增长的创新功能产品。而空气净化器(206.8%)和加湿器(73.6%)产品更是迎合了疫情特点,结合杀菌等功能,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
五、50出口目的国规模翻倍,欧美市场拉动作用明显。
1—3月家电重点出口市场呈上升状态,有80%的市场是保持增长水平的,其中对接近50个国家更是出口规模成倍增长。
目前,亚洲出口额位列第一,总额为94.6亿美元,较去年同期增长42%;欧洲出口额居第二为75.6亿美元,较去年同期增长72.7%;北美洲出口额位居第三为68.6亿美元,较去年同期增长114.3%;拉丁美洲出口额第四为20.3亿美元,较去年同期增长79%;非洲出口额第五为9.5亿美元,较去年同期增长40.9%;大洋洲出口额第六为6.5亿美元,较去年同期增长79.8%。
可以看出欧美依然是增长的主要来源,这一趋势从2020年下半年延续至今,而且今年的增长很多来自于需求的增加,而不是供应链的优势,显然受益于疫情的居家需求。以美国国为例,2020年家电全球进口只增长了4.6%,但2021年1—2月增长了28.7%。亚洲的增幅主要受印度市场的拖累,印度(-7.3%)也是1—3月我前20大出口市场中唯一下滑的国别。巴西(71.9%)、澳大利亚(76%)等主要市场快速恢复,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
六、“内外兼修”,内销市场快速复苏。
2021年开年,家电内外销市场齐发力,1季度重点产品产量接近历史高线。因为2020年基数较低,产销数据均承大幅增长。2021年1-2月,全国家用电冰箱产量1210.7万台,同比增长83.0%;房间空气调节器产量2940.4万台,同比增长70.8%;家用洗衣机产量1313.5万台,同比增长68.2%。其中空调器和洗衣机产量为历年新高,冰箱产量也接近历史高线。
内销方面一扫2020年的低迷走势,整体处于恢复期,冰洗优于空调。
整体来看空调2021第一季度仍处恢复期,其中线上已接近2019 年同期水平,头部 品牌同样保持了量价齐升的态势,CR3 的线下市占率稳增、线上波动较大。 2021年第一季度季度空调内销零售量较去年同期增长65%至789 万台,较2019年第一季度同比下滑20%;内销销售额在均价提升下增幅更快, 2021年第一季度同比增长88%至258 亿元,较2019年第一季度同比下滑27%。
冰箱市场2021年第一季度内销销售实现同比大幅增长,整体市场表现积极,超2019年同期水平,线下转移线上消费趋势加速。2021年第一季度冰箱市场零售量为674 万台,较去年同期增长43.9%;零售额为209 亿元,较去年同期增长60.8%。零售量和零售额较2019年同期上涨11.4%/15.8%。
洗衣机积极恢复,线上销售超六成。2021年第一季度洗衣机市场零售额为167亿元,较去年同期上涨55.7%,零售量为849万台,同比上涨40.7%,零售量和零售额较 2019年同期上涨2.1%/1%。
厨电总体来看处于复苏阶段,油烟机和燃气灶市场需求反弹程度合理。2021年第一季度油烟机零售额同比增长89.5%,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
2021年第一季度厨房小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、搅拌机、榨汁机、电水壶、煎烤机、电蒸炖锅、养生壶)零售额137 亿元,同比提升 2.6%。但较 2019年第一季度仍同比下滑8.7%;零售量 6396 万台,同比提升 2.1%,整体均 价基本持平。
七、全球供应链波动,家电出口隐忧仍存。
1.原材料飞涨导致出口企业信誉受损。
家电是原材料集中行业,以空调为例,铜、钢、铝、塑料等大宗原材料在空调成本中占比超过60%。2020下半年中国率先走出疫情成为世界工厂以来大宗原材料价格持续快速上行,引发家电行业的成本的大幅增长,2021年随着汽车等行业的出口复苏,在海运依旧紧张以及原材料成本上行对代工利润影响更大的双重叠加下,企业盈利能力受到更大影响。春节后原材料价格涨幅已经超过了家电企业的承受能力,目前大部分企业已经通过选择高利润订单,或减产来环节成本压力,一旦成本突破企业承受边际,或人民币再度升值,出口企业将面临继续做亏损,不做破产的两难境地。另一方面,原材料涨价传导至家电产品端需要时间,终端价格涨幅基本小于成本涨幅,即便是产品涨价缓解了成本压力,也会因价格升高导致市场需求减弱。2021年原材料和市场需求的矛盾日渐突出。4月主要原材料价格依然维持在较高水平。其中铜价较高点有所回落,但仍旧接近 9000 美元/吨,同比上涨79.84%;铝价呈现持续攀升的趋势,同比上涨 56.22%;冷轧板均价再次上扬,同比上涨75.19%; 新中塑指数继续走高,同比上涨34.66%。短期内原材料价格维持高位,家电企业成本端承压的局面无法改善。
2.供需不平衡,缺芯潮蔓延至家电领域。
由于供需不平衡,数月以来全球芯片严重短缺,并从汽车行业逐渐蔓延至家电领域。因芯片等零部件价格波动,报价持续走高,绝大部分企业对国内外价格作出调整。目前我国大部分家电芯片仍然依赖进口,尤其在高端芯片方面90%以上使 用的是进口产品。在消费需求旺盛、原材料价格持续上行的背景下,供不应求导致的芯片提价或进一步加重家电企业的成本压力。
美的、格力、海尔、海信等家电巨头纷纷积极布局芯片领域,家电制造涉及多种芯片,虽然涉足芯片领域的龙头企业无法全面覆盖并实现完全自主供应,但是在自身掌握部分技术和产能的情况下一定程度上能缓解供应危机,并为未来持续深化芯片领域研究打下坚实基础。
家电芯片主要包括MCU 主控芯片、电源管理芯片、连接芯片、驱动芯片、图像处理芯片等,用于LED 驱动、电机驱动、变频控制等方面,技术相对简单。随着家电智能化逐渐 成为未来趋势,连接 WiFi/蓝牙、进行智能识别、物联网等功能的实现需要使用 WiFi 通 信芯片、AI 芯片、IoT 芯片等。目前我国大部分家电芯片仍然依赖进口,尤其在高端芯片方面90%以上使用的是进口产品。根据IC Insights 数据,全球MCU芯片市场规模超过200亿美元,主要厂商为瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、赛普拉斯等外资品牌,我国芯片厂商市占率较低。
3.苏伊士运河事件导致航运问题更加突出。
由于海外需求加大,进出口不平衡导致的货柜紧缺现象在春节后得到一些缓解,3月份前运输市场运力和价格保持相对平稳。但由于苏伊士运河事件,导致至少10天货期和运力损失,使本来日益缓解的运输问题更加严峻,目前部分企业的货柜缺口超过50%。
同时价格依然在高位让企业难以承受,自去年9月以来欧洲市场海运费从1500美元/柜上涨到8000美元,由于仓位紧张,近期货柜价格虽有所下降,目前仍维持在6000美元,海外客户因此纷纷推迟或取消订单,绝大部分公司库存创历史新高,高价租用场地存放货品,打乱正常生产节奏。
4.贸易壁垒问题仍旧突出,部分行业被迫产业转移。
2021年美国恢复对我吸尘器加征25%关税,进一步加速我国吸尘器企业产能向越南转移。
美国是我国吸尘器出口的 大市场,近5年对美国出口额占我国吸尘器产品出口总额的30%以上。2020年吸尘器产品(包括零件)从美国对中国2000亿美元关税加征清单中排除,豁免征收25%的附加关税(2020年12月31豁免到期),2020年1—12月我国对美国吸尘器产品(包括零件)出口22.1亿美元,较去年同期增长47.7%。
2020年12月31日,美国对我国2000亿美元关税加征清单排除到期,美国恢复对我国吸尘器加征25%关税,处于成本考虑,上述企业在2021年下半年将加大赴越投资力度,增加越南工厂产能,越南吸尘器产业链加速发展。目前吸尘器龙头企业均已在越南开启投资,均为我对美吸尘器出口的龙头企业。
.(编辑:卧龙家电维修培训学校)