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河东手机维修培训班文章内容：

中科电气:负极业务扶摇直上,上游一体化打造核心优势

中科电气 300035

研究机构：国海证券 分析师：谭倩,尹斌 撰写日期：2020-02-27

事件: 公司发布业绩快报:2019年实现收入9.23亿元,同比增长49%;营业利润1.79亿元,同比增长14.8%;归母净利润1.57亿元,同比增长20.7%;其中全年摊销股权激励费用0.22亿元。

投资要点:

盈利能力持续改善,股权激励平滑短期业绩。依据业绩快报,q4利润总额3970万元,比q1-q3单季营业利润(均在4100万以上)略有下降,全年总体盈利能力保持稳定向上。2019年为公司股权激励计划实施的第一年,摊销了股权激励相关费用2197万元,根据公司首次授予及预留授予的股权激励摊销方案,公司2020年后摊销的股权激励相关费用将大幅减少,预期公司2020年期间费用率有望下降,后期利润增长空间较大。

负极维持高景气,定制向上游延伸打造持续竞争力。随着全球动力电池和高端消费电子市场规模的增长,人造石墨作为目前主流电池厂商的负极材料方案,其景气度持续提升。公司2017年收购中科星城,其深耕负极十余年,技术储备深厚,正式切入负极材料产业链;2018年收购格瑞特,覆盖上游石墨化加工产业链。

2019年公司定增扩产1.5万吨负极材料和1万吨石墨化产能,并参股石墨化加工企业集能新材37.5%股权;预计2020年负极产能由年初2.2万吨爬升至年末4-5万吨的水平,石墨化产能由年初1万吨爬升至年末2万吨,同时参股体系的石墨化产能也将持续释放。一方面进军负极蓝海为公司未来创造新增长点,负极材料的高壁垒和广阔的市场空间为公司带来广阔的成长空间;另一方面石墨化自给率的不断提升有助于提升供应链稳定性并减少原材料价格波动,上下游一体化的产业协同效应将持续打造成本优势。

下游渠道持续突破,后起之秀打造优质客户结构。公司配套比亚迪、宁德时代、ski等动力电池厂,并于2019年切入atl供应链进军消费电池负极,下游客户结构优异,彰显公司全球竞争力,依据下游客户情况,国内客户:1)宁德时代下游合资车型即将出货2)2020年为比亚迪刀片电池元年,自身车型迎来增长的同时,动力电池外销量预期提升;海外客户:

(1)宁德时代欧洲工厂投产在即,其配套宝马新车型预计带来电池出货大增长;2)ski中国、匈牙利、美国三地工厂2020~2022年新产能即将投放,需求明确,产能总体将迎来数倍的增长。优质下游的需求提升有望为中科电气持续贡献业绩弹性,2020~2021年公司大概率实现负极业务业绩放量。

首次覆盖,给予“买入”评级:预计公司2019-2021年将分别实现归母净利润分别为1.58、2.24、2.87亿元,对应eps为0.25、0.35、0.45元。基于新能源车产业链持续向好,人造石墨负极环节壁垒较高,公司产能投放带来出货量增长的同时,持续加大原材料石墨化自给率,盈利能力持续优化,其长期核心竞争力显著,首次覆盖,给予“买入”评级。

风险提示:新能源车销量低于预期;政策波动风险;产品价格低于预期;大盘系统性风险。

南洋股份:网安收入大超预期,进入全新高增长阶段

南洋股份 002212

研究机构：安信证券 分析师：胡又文,徐文杰 撰写日期：2020-02-28

网安业务收入增速大超预期。公司发布2019年业绩快报,全年共实现收入71.04亿元(网安+电缆),同比增长12.76%。其中网安业务收入24.28亿元,同比增长39.54%。全年共实现表观净利润3.67亿元,同比下降24.46%。

表观利润下滑主要受激励费用与研发投入影响。由于2019年公司总收入的同比增量与网安业务收入的同比增量基本一致,我们推测电缆业务规模相较2018年保持稳定,网安业务继续贡献绝大部分利润。将2019年1.69亿激励费用还原后的实际净利润为5.36亿元,同比增长约10%。此外,收入增速高于净利润增速的原因还包括近年来公司积极扩张人员与技术储备,加大新产品的研发,重点在云计算、工业互联网、量子计算和大数据等领域开展了数据安全、云安全、移动安全、态势感知等前沿领域的研发工作,员工数量随之快速增长。

新产品+新渠道+新激励+新股东,助力公司步入全新的高增长阶段。公司收入增速大超此前市场预期,开始步入高增长阶段的主要原因包括:1)新产品方面,以云计算为例,公司自主研发并发布了全新的超融合产品。在国产化安全领域,建立了完整的产品体系,涵盖安全防护与检测、安全接入、终端安全、安全审计和安全管理等在内的几十类安全产品,并在政府、军队、金融等行业开始应用。2)新渠道方面,2019年开启了“渠道战略元年”,在全国百城招募合作伙伴,进一步细化“颗粒度”,延展市场触角。3)新激励方面,在2019年初推出重磅股票期权与限制性股票激励计划,深度绑定核心团队。4)新股东方面,中电科正式入股,公司有望凭借新股东中电科这一金字招牌在网安行业获得更大的市场份额,取得更快的发展,充分发挥“1+1>;2”的协同效应。

投资建议:公司已公告了年内拟剥离电缆资产的计划,回归并聚焦网安单一主业将有助于公司进一步集中资源做大做强。预计2020年~2021年eps分别为0.50元、0.73元,维持“买入-a”评级。

风险提示:行业竞争加剧;政策推动效果不及预期。

海兴电力:智能配用电研发增加,国网电表招标有望提速

海兴电力 603556

研究机构：申万宏源 分析师：刘晓宁,韩启明,郑嘉伟 撰写日期：2019-05-07

事件:

公司于4月22日发布2018年年度报告。报告期内,公司实现营业收入25.53亿元,同比下降15.62%,实现归属母公司净利润3.30亿元,同比下降41.38%。

公司于4月22日发布2019年一季报。报告期内,公司实现营业收入5.26亿元,同比增长5.95%,实现归属母公司净利润7685万元,同比增长55.58%。

投资要点:

年报业绩低于申万宏源预期,受汇率波动和原材料涨价等因素影响。2018年公司实现营业收入25.53亿元,同比下降15.62%,其中,海外市场营收17.3亿元,同比下降13.48%,国内市场营收8.02亿元,同比下降20.91%。受海外市场汇率波动、原材料价格上涨、国网招标下降以及公司厂房搬迁等因素影响,营业收入和净利润有不同程度的下滑。

生产回复正常水平,国网电表招标规模有望回升。2018年,公司智能用电产品实现营业收入19.02亿元,同比下降26.04%,主要原因是报告期内国网招标下降、海外部分国家招标下降以及公司生产厂房搬迁所致。截至2018年末,公司生产厂房已搬迁完毕,生产能力已恢复正常水平,同时公司不断加强智能制造能力,持续提升生产效率、降低生产成本。国内智能电网建设已有8-10年,智能电表服役周期轮换即将开始,同时基于泛在电力物联网技术的智能电表需求有望增长。

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