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主要观点:
行业概况:安防行业是随着现代社会安全需求应运而生的产业,围绕着视频监控技术的改革创新,行业从“看得见、看得远、看得清到看得懂”,一共经历模拟监控、数字监控、网络高清监控和智能监控4 个阶段,每一阶段的突破,都由上游技术的革新引领。截至2017年底,中国安防企业约为2.1 万家,行业总收入达6016 亿元左右,年均增长14.4%。预计2020 年我国安防行业总收入将突破8000 亿元大关,达到了8212 亿元左右。
行业需求:一线城市依靠产品升级,,二、三、四线城市渠道下沉。我国一线城市安防基础设施布局目前已趋完善,安防市场规模也趋于见顶,上升空间不大,未来几年内,智能安防系统的替代更新,将成为安防行业在一线城市的主要增长点。行业总体需求下沉到一二线城市的各个片区以及三四线城市的县级地区。随着内陆和小城市公众安全意识的加强,国内视频安防行业规模必将进一步扩大。民用市场和海外市场不容小觑。中国民用安防占整体安防市场约11%,相对于美国50%的民用安防普及率,当前安防产业市场在民用领域还有很大的上升空间。海外安防市场规模是国内市场的3 倍以上,从全球市场布局来看,亚太地区尤其是印度和东南亚安防市场将成为未来我国安防企业海外布局的重点。
进军智能领域:当前安防行业正处于智能化拐点。随着人工智能技术的落地,安防成为其产业化的主赛道。在过去几年,人工智能热度很高,但实际上只完成了“概念模型”的建立,尚未达到“有效利用”的理想效果,人工智能真正赋能安防尚需等待。
投资建议:当前,安防行业竞争暗流涌动,进入深水整合期。我们认为随着行业技术水平的提高,行业内企业合作、融合、竞争将不断加剧,整体产业格局有望升级重塑,具有总体整合能力的全产业链厂商将成为未来的主导。商业模式上:行业龙头厂商有望凭借规模效应、优质客户和数据资源等优势率先受益,建议关注涉足构建开放式AI 生态圈的国内安防龙头。核心技术上:算法和芯片是智能安防时代的关键技术,建议关注拥有算法优势和自主芯片研发技术的安防企业。
风险提示:技术更新换代,人工智能落地应用不及预期,国家政策风险,贸易摩擦风险。
(整理:江油电工考证培训学校)
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