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转眼已是12月,正是各行业做年终总结的时候,带着持续高速增长的兴奋和对未来的美好憧憬,行业走过了令人心潮澎湃的2018。2018年,中国改革开放走过了不平凡的40年历程,在国家、房地产投资的有力拉动下,在采矿业盈利能力提升的背景下,中国工程机械行业历经数年大幅调整之后蓄力上行,砥砺归来。
回首2018,工程机械行业有太多的事件难以忘怀,纵观全年发展,我们精心选取了十个关键词,希望能借此理清行业在2018年的发展脉络。
1增值税改革
今年3月28日召开的国务院常务会议,决定进一步深化增值税改革,推出了三项重大改革措施:一是降率,将17%和11%两档税率各下调1个点;二是统一标准,将小规模纳税人的年应税销售额标准统一到500万元及以下;三是试行留抵退税,对等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业,予以一次性退还。这三项增值税改革措施,是党中央、国务院综合把握当前国际国内经济形势作出的重要决策。
作为制造业大国,我国第二产业仍占据较大比重,在人口红利消失和产业升级的背景下,以提高效率为核心的高端制造业成为中国制造业升级的重要力量。
增值税作为间接税,税率下降会带来有3个方面的效应。一是减少企业在经营中垫支税款的数量;二是国内增值税和进口环节增值税的减少如果导致 终消费品含税价格的下降,则会通过扩大消费带来销售额和企业设备利用率的提高;三是含税价格下降幅度低于减税幅度的部分可以转化为企业利润,提高实体经济的投资回报率。
2中美贸易战
某种意义上讲,贸易战的目标直接对准“中国制造2025”计划。作为中国制造业的重要组成,工程机械企业在一轮冰火相交的经济周期的淬炼中实现了浴火重生,面对更加复杂多变的国际市场,中国工程机械企业将会以更开阔的视角、更强劲的竞争力面对挑战与机遇。贸易战至今,虽然对我国经济影响巨大,但对于工程机械行业而言,实际影响却有限。主要原因是工程机械进口零部件主要来自日本、德国,受中美贸易战影响较小。2016年中国对美国出口18亿美元,占所有出口10.8%(第一大出口市场),占中国工程机械行业总产值4.4%。工程机械行业进口零部件主要是液压件、泵车底盘,这些主要是进口德国和日本,几乎不受中美贸易战的影响。
而美国的卡特彼勒在亚太地区的收入占比高达20%,受中国市场影响较大,可见工程机械行业美国对中国市场的依赖度更高。在收购方面,中国工程机械行业龙头2011年前后分别做了海外并购,目前产能和技术水平已成熟,大部分企业没有扩张的计划。
虽说影响不大,但中美贸易战毕竟是关乎国运的历史大事,包括工程机械行业在内的欲探求国际贸易合作的企业一定程度上,还是要慎重对待的。纵观中国工程机械企业的海外布局,海外营业收入占比逐年递增,有些设备海外出口占比高达60%,在各家公司2018年、甚至更长远的发展蓝图中,拓展海外市场已成为各企业的重点和共识,所以,“贸易战”在2018年工程机械行业还是激起一定波澜的。
3市场稳中向好
虽说四季度数据还未出来,但我们知道四季度是工程机械行业传统淡季,所以,三季报往往是全年表现的一个预示,其重要性不言而喻。三季度工程机械上市企业业绩显示,三一重工、、柳工、徐工等龙头企业都交出了令市场满意的“答卷”,稳中向好的三季度业绩报,也让企业喜上眉梢!
从市场格局来看,国内企业市场占有率已达55.2%,领先进口品牌约10个百分点。从产品格局来看,小挖占据了主要市场,销量为96562台,市场占有率为56.3%。
但不足的是,国内龙头品牌在产品平均重量方面与外资品牌相比尚有差距,好在差距逐步缩小。随着国产品牌正在积极开拓大挖市场,外资品牌也越来越重视小挖市场,在国产向上、外资向下的大趋势下,未来国产品牌将与外资品牌展开全方位的市场竞争。
4基建补短板
今年以来,我国基建投资增速持续回落,1至9月份基建投资同比增长3.3%,增速比1至8月份回落0.9个百分点,而今年年初基建投资还保持着16.1%的增长速度。10月31日下午,国办公布《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,从4月份国常会再提扩大内需,到7月份底,国务院提出基建补短板,至此全局性、细化性重磅政策终于出台。
工程机械行业有个不成文的共识:固定资产投资、基础设施投资的数额,与行业景气度密切相关,高增长的固定资产投资、基础设施投资,往往是工程机械产品销量的“定海神针”。《指导意见》的发布,意味着大基建来了,且其利好级别至少是“万亿元级”的。根据历史经验,工程机械保有量与下游基建及地产投资高度相关,与项目开工数直接相关。所以,该政策的推出这将对实体经济产生巨大拉动作用,尤其将给工程机械行业带来重大利好
5多元化经营
2018年,我们发现越来越多的制造厂商和代理商开始涉足多元化经营,依托优势创新求市场,中国工程机械流通领域市场正在发生巨大变化。
在意识转变过程中,代理商群体业务布局逐渐打开局面。工程的生命周期大约10年,从设备交付、培训、维修、保养、油品和零配件供应,到二手设备交易、部件和设备再制造等,客户其实对代理商有多种需求。后市场服务让用户与代理商的联系更密切,有很大的机会将他们转化成忠诚客户。后市场的回报不仅在于利润,还有代理商的未来,客户的粘度以及员工的价值。
据《2018中国工程机械流通领域市场报告》显示,45%的代理商经营的二手机租赁业务的销售收入占比在10%以上,比上年提高4个百分点;而有14%的代理商经营的二手机租赁业务利润占比超过10%,31%的代理商经营的二手机租赁业务利润占比5%~10%,均比上年提高2个百分点。
参照成熟市场,欧洲排名前5位的代理商新机销售额年均增长1.5%,而租赁业绩的增速达到了5.6%,销售与租赁业务比重的此消彼长,国内代理商也将面临这一趋势。目前部分代理商已开始布局租赁板块,尤其是高空作业车租赁业务;而对于土方设备新机租赁,涉足的还寥寥无几。如何把握未来中国工程机械设备租赁市场的黄金机遇?代理商要如何提前布局。
数据来源:《2018中国工程机械流通领域报告》
6环保升级
环保,是影响2018年乃至于未来工程机械发展的头等要素。随着国家对生态环境保护越来越重视,实行工程机械强制上牌和报废制度的呼声越来越高。挖掘机、装载机等高污染排放的非道路移动机械,成为重要的治理对象,在全国掀起了一场突击清查“行动”,处罚力度超乎想象!
强制实施“国三排放标准”时隔2年后,环保形势的需要,非道路移动机械四阶段排放标准实施紧锣密鼓的提上日程,鼓励淘汰老旧船舶、工程机械和。这对于工程机械制造企业、发动机制造企业以及工程机械用户来说,无疑又是一场大考。
7更新换代
工程机械国四排放标准将于2020年下半年到2021年上半年期间进入实施阶段。国四排放实施时间的确定必将迎来国三产品的大量更新换代潮。
由于工程机械行业将于2018-2020年间迎来存量设备的替换高峰期,虽然下游投资增速放缓,,设备总保有量的增速回落,但考虑到存量设备替换处于高峰期,2018年甚至以后2-3年,工程机械的高销量有望持续。
8产业互联网
“互联网+”与产业链的融合不断加深,从前端销售上溯到了生产环节、制造环节等实体经济领域,工业大数据、物联网、人工智能、精益制造、智能制造……互联网与产业的融合已在多个领域显露身影,产业互联网引而待发,成为传统产业通过“互联网+”实现转型升级的重要路径之一。
然而,由于较高的技术门槛,近年来在相对传统、保守的工程机械行业内,只有部分大型工程机械企业在互联网+领域有所动作和涉猎。工程机械产业与互联网的融合目前还仅仅是开端,并没有统一的行业标准和执行规范以及可借鉴的成功案例;较高的准入门槛使行业中数量占比 大的中小型企业未能参与到产业与互联网的融合中去,一切还有待开发和探索。
国家宏观政策方面,相关政策也相继出台,将互联网与实体经济深度融合,升至国策并贯彻于各类政策文件中,推动着产业互联网发展的步伐。产业互联网的前进,可谓是天时地利、政通人和,传统制造业的产业互联网转型是大势所趋。
9智能化
智能化是工程机械行业近几年一直在呼吁的主题,在装备制造行业,依托互联技术和数据共享,机械设备将逐渐展现机器的智慧,建设模式实现自动化、智能化。在2018年烟台举办的挖掘机分会年会上,对于挖掘机产未来发展方向的话题讨论,工程机械行业各大佬们普遍认为“智能化”将是挖掘机械发展的两大发展方向。
中国是全球 大的工程机械市场,随着行业的发展中国工程机械市场需求也逐步向着高质量、高效益等方向发展,对企业技术创新的要求越来越高。各大厂商在智能化创新方面不断提升,对行业进步以及智能化的发展起到了积极推进作用。如川崎(上海)有限公司总经理陈爱明就挖掘机液压配件的智能化认为,将来的挖掘机不是双手操作,而是触控,未来挖掘机的先导阀、电磁阀等配件,将是全电控、全自动化的系统。
前几天以“智造愿景,纵横大观”为主题的本届baumachina紧扣行业发展脉搏,从产品智能化、制造智能化、服务智能化和管理智能化等不同视角,诠释了中国工程机械行业的新起点。从现场展出的产品可以看出,智慧与环保成为主旋律,新能源与无人设备成为未来工程机械行业发展的新趋势。
10上海宝马展
为期四天的展会盛况空前,各项数据刷新纪录:展示面积再创新高,突破33万平方米,已使用上海新国际博览中心全部展区,较上届扩容10%。共汇聚38个国家和地区的3,350家参展企业,展商数量上涨13%;云集212,500名专业观众,大幅增长25%。
中国工程机械工业协会会长祁俊表示:“这届baumachina展会是非常成功的一届,不论是参展企业数量、展示面积和展会成交量都创造了历史 高水平,特别是参展企业感受到了用户的热情和对未来希望的憧憬。”
baumachina2018共集结3,350家国内外行业翘楚,国内参展企业包括徐工集团、三一集团、中联重科、山东临工、国机重工、山推、山河智能、雷沃重工、南方路机、铁建重工等携众多首发新品、拳头产品争相亮剑,在国际舞台展示了工程机械行业的中国力量。同时,德国、意大利、西班牙、土耳其、美国、韩国、欧洲联合团等在内的8大国际展团悉数亮相baumachina2018。卡特彼勒、利勃海尔、沃尔沃、维特根、小松、宝峨、斗山、神钢建机、现代、法亚集团、安百拓等国际巨擘也齐聚亮相,这印证了baumachina的国际化水准,也表明中国市场备受全球瞩目。
作为亚洲工程机械盛宴的baumachina2018共吸引了212,500名专业观众前来参观洽谈,较上届增长25%。其中94%的买家来自亚洲地区,观众来访前十位的国家和地区依次为:中国、韩国、俄罗斯、印度、马来西亚、日本、中国台湾、泰国、印度尼西亚和新加坡。
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