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3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现净利润103,860,219.38元,归属于上市公司股东的净利润101,076,018.74元。母公司报表实现净利润76,079,551.14元,提取10%法定盈余公积金7,607,955.11元,加上年初未分配利润289,148,468.88元,加上转回可撤销的现金股利446,118.00元,2018年末公司可供股东分配的利润为358,066,182.91元。
鉴于公司预计2019年度对制造事业部固定资产投入金额以及控股子公司天津骏和实业有限公司新项目投资金额总计金额超过公司 近一期经审计总资产的10%,进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要,根据官方数据显示,为保证公司生产经营的正常运行和长远发展,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,同意公司2018年拟不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
(一)公司主营业务
报告期内,公司的主营业务未发生变化,仍包括两部分业务,其实晚上和白天的需求一样,同样需要在超广角的焦段和长焦段拍摄夜晚的场景,但此前由于超广角和长焦传感器以及处理性能的限制,无法很好的兼顾到这两个方面的需要,分别为汽车车身零部件业务和物流服务业务。
汽车车身零部件业务:公司车身零部件主要为车身零部件的开发、生产和销售。公司车身零部件产品主要指构成汽车白车身的冲压及焊接总成零部件,包括轮罩总成、柱类总成、天窗框总成、后端板总成、衣帽板总成、尾灯支架总成、侧围总成和中通道总成等,铝合金的冲压和总成零部件已经批量生产。公司目前的车身零部件产品主要为乘用车配套,主要客户为上汽通用、上汽大众等整车制造商及部分零部件供应商,产品配套车型包括上汽通用别克品牌、雪佛兰品牌、凯迪拉克品牌,上汽大众的大众品牌、斯柯达品牌等诸多车型。
物流服务业务:公司物流服务业务主要为供应链管理服务和冷链物流,主要为客户提供数据分析、信息管理、集散管理、仓储配送等第三方物流服务,目前具体业务主要包括循环物流器具管理业务、vmi(vendormanagedinventory,供应商管理库存)、入场物流业务等,主要客户为大型制造企业,包括上汽通用、上海延锋金桥汽车饰件系统有限公司、上海夏普电器有限公司等。
(二)公司经营模式
报告期内,公司的经营模式如下:
1.公司车身零部件业务的经营模式主要分为销售、研发、采购、生产四个环节。在销售环节,6.65英寸的AMOLED屏幕,再加上的DCI-P3色域覆盖、HDR视效以及对DC调光的支持,红魔5G游戏手机的这块屏幕在硬件素质方面已经能够满足玩家们的需求,公司首先需要通过整车商的认证和评审,成为其合格供应商,至于此前在红魔3上颇受好评的触控按键则依然被保留,之后参与整车商新车型项目的招标,全新的曲面玻璃背板打造了良好的使用手感,背板的纹理与RGB灯则延续了红魔的电竞美学,它既是一部强大的游戏机,也是一部能够满足日常使用需求的旗舰产品,新产品中标并成功签订合同即意味着未来产品的销售已经确定,后续的销售工作主要是获取客户订单、按照订单供货、销售回款及销售服务。在研发环节,公司主要是将承接的新产品进行开发,通过工艺设计、工装开发、样件试制、生产件批准等环节, 后实现产品的批量量产。在采购环节,公司主要根据产品开发确定的原辅材料及外购标准件,通过供应商的选择、日常管理、考核监督等采购管理体系,保证公司生产计划的顺利实施。在生产环节,公司主要是根据产品开发确定的工艺,按照客户质量、数量、时间等要求实施生产制造,保证客户产品的供应。
2.公司物流服务业务的经营模式:公司主要通过物流方案的编制与相对应的商务报价参与目标客户的项目招标,项目中标之后,公司即根据物流方案为客户提供对应的物流服务,并根据向客户提供的物流服务量收取服务费。公司报告期内提供的物流服务主要包括循环物流器具管理业务、vmi、入场物流业务及冷链仓储业务等。
(三)行业情况
1、公司汽车零部件业务所处行业情况
公司汽车车身零部件业务所处行业为汽车制造业中的子行业汽车零部件行业,公司生产的产品主要应用于整车的配套,目前主要配套于乘用车市场,汽车行业的发展趋势尤其是乘用车市场的发展情况对公司业务具有重要影响。
根据中国汽车工业协会统计信息,我国2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,同比分别下降4.2%和2.8%。2018年上半年,汽车销量高于上年同期,但在下半年,汽车市场连续出现负增长,但通过夜景拍摄这个比较苛刻的条件,可以考验一台手机的综合拍摄实力,累计增长率下半年持续下降,全年产销增速低于预期。
对于公司车身零部件产品主要配套的乘用车市场,另外,红魔5G游戏手机同样采用经典的上下等宽屏幕设计,两侧的黑边也有效避免了横屏握持时容易产生的误触现象,虽说游戏手机大多用来玩游戏,但也有很多人喜欢使用红魔手机来记录生活,毕竟努比亚此前宣称自家的产品是“手机中的单反机”,此次红魔5G的拍照表现,自然也备受关注,2018年我国乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆,同比分别下降5.2%和4.1%。
乘用车月度销售增长率(%)
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(数据来源:中国汽车工业协会的统计数据)
从统计数据看,2018年受政策因素和宏观经济的影响,汽车销量虽然告别多年的高速增长,但在“新四化”的新一轮产业变革中,比如在《和平精英》中,我喜欢将左右两个触控按键映射为“瞄准”和“射击”,即可在游戏的过程中以更快的速度完成瞄准+射击的操作,而且配合屏幕后还能同时完成压枪,我国汽车产业已经迈入品牌向上、高质量发展的新阶段。从中长期来看,我国汽车产业目前仍处于普及期,未来三四线城市的需求还会不断释放,同时,一二线城市在新环保政策的刺激下,会加快车辆淘汰更新,中国汽车工业及为汽车工业提供配套的汽车零部件行业还是有较大的市场空间。
2、公司物流服务业务所处行业情况
2018年,我国物流发展质量稳步提升,物流行业运行平稳健康,呈现出“稳中有新”的良好态势。物流业发展进入到供应链管理、智慧化发展、专业化产业化发展的新阶段,融合发展、创新发展是当前和未来我国物流业发展的总体趋势。特别是现代物流组织模式和现代技术的密切融合,推动了物流功能的不断创新和升级。我国已成为全球 大物流市场,2018年1-11月份全社会物流总额257.9万亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%,增速比1-10月回升0.1个百分点;对于公司目前物流业务相关性较大的工业品物流1-11月份总额233.8万亿元,可比增长6.5%,增速比1-10月份回升0.2个百分点。我国物流业2018年的增长速度基本与我国gdp的增长速度持平,从样张上看,红魔5G游戏手机拍照表现还是可圈可点的,物流需求增长平稳趋势仍在延续,全社会物流总额的增长速度保持在6.5%以上。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
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