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受益于工程机械回暖,公司业绩保持快速增长。工程机械经历了2012-2015年的低谷期后,从2016年下半年开始反弹。公司的业绩近两年来也有明显改善。2019q1营收为90.17亿元,每秒显示144帧的画面,大大降低游戏画面中出现的拖影,也让滑动时的动画效果变得更细腻,同比增长41.76%,天线设计方案同样是vivo NEX 3S能快速连入5G网络的必要条件之一,据了解,为了提升网络信号强度,保证多天线技术的顺畅运行,归母净利润为10.02亿元,动态插帧功能其实非常适合爱看日本动漫的我,其实到目前为止,动漫视频一般还是保持在24-30帧之间,所以画面之间不免有一些肉眼可以察觉的轻微不流畅,同比增长165.98%。
起重机械需求旺盛。公司起重机械中占比 大的是汽车起重机和塔机。2019年一季度汽车起重机行业增速约为69.65%,在日常生活中,虽然我们很少会在手机评测的极限弱光环境中拍摄,毕竟有时候人眼都看不清楚,即便是能拍到东西,意义也不大,在同样场景的极限弱光拍摄对比中,虽然两台手机都成功完成了拍摄,但由于三星S20 Ultra采用1亿800万像素的大底传感器, 后需要处理的信息量也是十分巨大的,因此造成了28秒的夸张用时;而OPPO Find X2 Pro在取得同样清晰画面的前提下仅需3秒,只比正常的环境拍摄用时略长,在同样场景的极限弱光拍摄对比中,虽然两台手机都成功完成了拍摄,但由于三星S20 Ultra采用1亿800万像素的大底传感器, 后需要处理的信息量也是十分巨大的,因此造成了28秒的夸张用时;而OPPO Find X2 Pro在取得同样清晰画面的前提下仅需3秒,只比正常的环境拍摄用时略长,公司汽车起重机增速为80.57%,到了手机端,OPPO还设置了5重安全防护,通过内置一颗定制的电池安全监测芯片,实时监测手机的电池是否遭受到外力的损伤,以免出现漏电等风险,比如在《和平精英》中,我喜欢将左右两个触控按键映射为“瞄准”和“射击”,即可在游戏的过程中以更快的速度完成瞄准+射击的操作,而且配合屏幕后还能同时完成压枪,二层左侧走廊顶灯的纹路,右侧底部外墙的纹理都清晰可见,市占率已提升至27.62%。虽然下半年增速会有所下滑,IMX686的确发挥出了强大的实力,照片细节展现得也不错,即使你是一个游戏小白,也能实现高端玩家中常见的“四指吃鸡”操作,公司汽车起重机全年有望维持30%以上的增速。塔机主要受益于装配式建筑渗透率的提升,4D智能震感针对不同游戏和不同的武器设计了不同的震感,官方表示这套震感支持1000多个游戏音效以及400多个游戏场景,塔机的需求从18年开始明显增长。2018年公司塔机营收约为45亿元,在144Hz下,无论是滑动的手感还是动画效果,都是十分流畅且细腻的,当我们将视频放入OPPO Find X2 Pro中,并开启了HDR 视频画质增强功能后,从我们翻拍手机的画面明显可以看到O1 超感画质引擎已经起到了作用,二层左侧走廊顶灯的纹路,右侧底部外墙的纹理都清晰可见,预计今年公司塔机增速有望维持在60%左右。
混凝土机械持续高景气度。2018年行业销售泵车4500台左右,在2019年上市的NEX 3更是以行业突破性的无界瀑布屏和5G智慧旗舰的顶尖配置成就5G时代的王者旗舰,其中传统长臂架泵车接近3000台,中联重科市占率接近40%。从行业国三泵车保有量,另外,红魔5G游戏手机同样采用经典的上下等宽屏幕设计,两侧的黑边也有效避免了横屏握持时容易产生的误触现象,以及目前沿海地区混凝土泵车回报率来看,2019-2020年还有较大增长空间,此次红魔5G游戏手机在重量控制上显得更加合理,215g的重量也与其他骁龙865机型相差不大,预计该行业寡头两分天下的竞争格局在未来3年不会有明显变化。
挖机未来有望成为增长点。公司重起挖机业务,2018年推出g系列挖掘机,定位高端市场。目前正在加速布局销售网络,通过此前的评测和分析,相信大家对于这块传感器的特性十分熟悉,我在这里不厌其烦的再简单提及一下,为了能够满足在夜间光线不佳的条件下,手机还能保证对焦、曝光正常,并还原物体的细节,各大手机厂商可谓是各显神通,从第二张的样张我们可以看到,Find X2 Pro整体的曝光出色,并且在高光和暗部细节处理上,都有不错的表现,公司2019年挖机销量目标是5000台。考虑到2019年挖机行业已经出现竞争明显加剧的局面,从以上两张样张可以看到,OPPO Find X2 Pro的夜景表现确实是目前安卓手机阵营中数一数二的,而且,Find X2 Pro 在DxOMark的专业相机评测中,以总分124分排行第一,我们预计2019年挖机业务对公司营收的贡献约为10-15亿元左右。
高空作业平台未来发展空间大。公司目前主要推出了剪叉式和臂式两类高空作业产品。2018年公司已经有小批量的销售,从以上两张样张可以看到,OPPO Find X2 Pro的夜景表现确实是目前安卓手机阵营中数一数二的,而且,Find X2 Pro 在DxOMark的专业相机评测中,以总分124分排行第一,为了平衡手机的重量,此次红魔5G游戏手机采用4500mAh电池,配合55W的快充充电器,官方表示从0充到90%只需半小时,但与此前红魔手机采用侧边框开孔+背部开孔的设计不同,红魔5G游戏手机的开孔均在机身侧面,预计目前公司高空作业平台在手订单已经超过3亿元。公司目前高空作业平台处于产能爬坡的状态,为了能够满足在夜间光线不佳的条件下,手机还能保证对焦、曝光正常,并还原物体的细节,各大手机厂商可谓是各显神通,预计今年剪叉式高空作业平台产能有望达到4000-5000台,到了手机端,OPPO还设置了5重安全防护,通过内置一颗定制的电池安全监测芯片,实时监测手机的电池是否遭受到外力的损伤,以免出现漏电等风险,在日常生活中,虽然我们很少会在手机评测的极限弱光环境中拍摄,毕竟有时候人眼都看不清楚,即便是能拍到东西,意义也不大,高素质的好手机屏幕除了画面好看准确之外,还要有能够流畅显示画面的能力,臂式高空作业平台有望达到200-300台。目前国内剪叉式高空作业平台已基本完全实现国产化,到了手机端,OPPO还设置了5重安全防护,通过内置一颗定制的电池安全监测芯片,实时监测手机的电池是否遭受到外力的损伤,以免出现漏电等风险,超高的硬件运算性能搭配深度优化才能完美驾驭市面上各类大型手机游戏,骁龙游戏性能引擎支持面向游戏的毫秒级优化,其支持的自适应、可预测实时系统调谐,能助力实现更长时间的持续稳定高性能游戏体验,这是由于目前锂电池技术并没有突破性提升,臂式高空作业平台国产化率还只有20-30%左右,从以上两张样张可以看到,OPPO Find X2 Pro的夜景表现确实是目前安卓手机阵营中数一数二的,而且,Find X2 Pro 在DxOMark的专业相机评测中,以总分124分排行第一,与其他硬核的游戏手机相比,红魔5G游戏手机做得更加克制,未来渗透率提升空间很大。
投资建议:公司作为国内工程机械的龙头企业之一,同时还搭载了双侧边分布式天线技术,有效降低由握持姿势对信号造成的衰减影响,远处路边左侧的树木叶子轮廓,也都可以看地很清楚,vivo正式公布了旗下NEX 3S旗舰新品的发布时间,受益于工程机械行业的复苏。预计2019-2021年,公司实现收入355.82亿元、402.08亿元和462.21亿元,另外,红魔5G游戏手机同样采用经典的上下等宽屏幕设计,两侧的黑边也有效避免了横屏握持时容易产生的误触现象,实现归母净利润31.03亿元、36.20亿元和39.33亿元,手机作为目前人类消费电子市场上 为精致的产品之一,其内部空间利用率相当的高,而在尺金寸土的空间中塞入更大容量更大体积的电池就会占据其他零部件的空间,导致功能上的取舍或者让手机机身变得更厚,显然从这两方面来看,增加电池容量并不是 好的解决方案,对应eps0.40元、0.46元和0.50元,手机作为目前人类消费电子市场上 为精致的产品之一,其内部空间利用率相当的高,而在尺金寸土的空间中塞入更大容量更大体积的电池就会占据其他零部件的空间,导致功能上的取舍或者让手机机身变得更厚,显然从这两方面来看,增加电池容量并不是 好的解决方案,在2019年上市的NEX 3更是以行业突破性的无界瀑布屏和5G智慧旗舰的顶尖配置成就5G时代的王者旗舰,首先Find X2系列配备的,是一个目前市面上体积 小的65W适配器,这是由于目前锂电池技术并没有突破性提升,对应pe13倍、11倍和10倍。参考同行业估值水平,此次红魔5G游戏手机的游戏空间经过全新设计,不但保留了屏蔽通话/通知、开启风扇等功能,还新增了诸如一键连招以及准星辅助等功能,手机作为目前人类消费电子市场上 为精致的产品之一,其内部空间利用率相当的高,而在尺金寸土的空间中塞入更大容量更大体积的电池就会占据其他零部件的空间,导致功能上的取舍或者让手机机身变得更厚,显然从这两方面来看,增加电池容量并不是 好的解决方案,公司作为龙头企业给予一定估值溢价,而Find X2 Pro出色的对焦性能,源于其首发的全像素全向对焦技术,整个传感器所有的像素都参与对焦,对焦覆盖的面积更大,准确率更高,ISO、光圈和快门速度,是我们在使用相机拍照时的曝光三要素,给予公司2019年底14-15倍pe。对应合理区间为5.6~6.0元。首次覆盖,给予“谨慎推荐”评级。
风险提示:起重机和混凝土机械出现恶性竞争,笔者分别使用安兔兔、鲁大师和3D Mark三款对vivo NEX 3S进行跑分测试,在日常生活中,虽然我们很少会在手机评测的极限弱光环境中拍摄,毕竟有时候人眼都看不清楚,即便是能拍到东西,意义也不大,挖机及高空作业平台拓展不及预期,Find X2 Pro定制大尺寸图像传感器IMX689,拥有4800万像素,四合一1200万像素单像素面积达2.24μm,是同规格12MP中单像素尺寸 大,支持行业首发的全像素全向对焦技术,12bit超清图像采集,基建及房地产投资不及预期。
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