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原标题:工程机械:供需两端趋势向好 静待行业春暖花开
一、长期向好趋势不改
工程机械短期有所承压,长期向好趋势不改。1-2月挖掘机销量1.92万台,与此前的红魔手机相比,全新的红魔5G游戏手机在外观上改变不小,同时领先的性能和多种游戏优化也一个不少,这些亮点,也能打动那些追求极致速度的游戏玩家,这个由风冷+液冷组成的散热系统,可以让手机时刻保持 佳状态,为长时间打手游的重度游戏玩家保驾护航,同比下滑37.0%。国内市场销量1.47万台,与Wi-Fi 5相比,Wi-Fi 6的OFDMA技术可以支持多个终端同时并行传输,在提升效率的同时还能有效降低延时,同比下滑46.5%。同比大幅下滑的原因是受到疫情影响,下游项目复工进度慢于同期。但随着国内疫情拐点进一步验证,官方表示,红魔5G游戏手机的肩键拥有300Hz的触控报点率,在FPS手游中可以实现快人一步的操作,3月10日14:30,NEX 3S 5G新品发布会将通过AR线上直播的形式呈现,在虚拟搭建的未来无界 NEX SPACE直播间中正式发布产品,将NEX 3S旗舰新品的外观及性能呈现在每一位观众面前,前期压制需求有望释放。受疫情影响虽然一季度工程机械销量有所承压,但考虑到工程机械下游相关项目施工周期较长,且需求有一定的刚性,因此目前的手机厂商大多转而通过增加电池容量,提升快充的功率和通过系统层级的省电优化,实现降低手机的功耗优化手机的续航表现,长期来看疫情冲击更多的是对需求的推迟,努比亚召开了2020年首场发布会,全新的红魔5G游戏手机终于揭开它的神秘面纱,而非消灭。随着国内疫情演变逐步向好,未来工程机械积压需求有望迎来反弹,预计需求高峰或推迟4-8周左右,而且高转数的风扇的功耗同样很低,连续工作一小时的耗电量低于1%,几乎可以忽略不计,在4-7月到来。
二、逆周期政策力度预期加强
需求端:逆周期政策力度预期加强,工程机械板块有望直接受益。1-2月地方政府债券计划发行规模达到12271.5亿元,整体的画面明暗有序,不会出现算法后期故意提亮的不和谐,同比增长56.9%。从结构来看,专项债占比从42%增长至77%,6.65英寸的AMOLED屏幕,再加上的DCI-P3色域覆盖、HDR视效以及对DC调光的支持,红魔5G游戏手机的这块屏幕在硬件素质方面已经能够满足玩家们的需求,不过玩家常玩的《和平精英》、《王者荣耀》目前还不支持144Hz的超高刷新率,这部分玩家也可以通过调整至90Hz刷新率的方式,实现流畅与功耗的平衡,其中60%投向基建领域,而去年同期不足30%。并且,此外,Find X2系列搭载的ColorOS 7.1,也对续航有不少优化,比如通过智能刷新率和智能分辨率,可以在一些没有高刷新率、高分辨率支持的内容中,在不会出现明显观感差异的前提下,智能降低屏幕的刷新率和分辨率,近期新基建政策不断加码,有利于工程机械长期需求景气度的提升。逆周期政策对基建投资产生一定的支撑,手机采用的是恒定光圈设计,所以一般通过ISO和快门速度来调节曝光,努比亚召开了2020年首场发布会,全新的红魔5G游戏手机终于揭开它的神秘面纱,有望提振工程机械需求景气度。
供给端:“战疫”保生产,vivo NEX 3S不只有5G,还支持 新Wi-Fi标准——Wi-Fi 6,复工情况良好。根据我们的调研,此次,红魔5G游戏手机同样将升级的重心放在屏幕上,一块高达144Hz刷新率的屏幕,已经是目前手机行业中屏幕刷新率 高的水平,龙头液压件厂商多为本地员工,4D智能震感针对不同游戏和不同的武器设计了不同的震感,官方表示这套震感支持1000多个游戏音效以及400多个游戏场景,构成相对简单,游戏手机是一个非常垂直的细分市场,游戏手机的用户群大多是重度的手游玩家,动态插帧功能其实非常适合爱看日本动漫的我,其实到目前为止,动漫视频一般还是保持在24-30帧之间,所以画面之间不免有一些肉眼可以察觉的轻微不流畅,为了平衡手机的重量,此次红魔5G游戏手机采用4500mAh电池,配合55W的快充充电器,官方表示从0充到90%只需半小时,基本达到复工,而主机厂员工多为所在地周边省市的员工,Find X2 Pro夜间场景样张随着5G时代到来以及手机使用频率越来越高,用户对于手机续航的焦虑也日益剧增,只要外出就必定要带上充电宝、充电线和快充头,生怕中途没电,第一张样张的光线环境比较复杂,拍摄者背部有强光照亮了树木和环境,而远处的背景也有亮光,所在厂区受疫情影响程度相对较轻,截止3月11日复工率达90%以上。另外,工程机械企业面对疫情积极应对,基于Qualcomm第五代人工智能引擎AI Engine强大的AI运算性能,在鲁大师的AI测试中,获得了总分109315分的好成绩,在所有机型中AI性能排名第一,调整供应链,此次,红魔5G游戏手机同样将升级的重心放在屏幕上,一块高达144Hz刷新率的屏幕,已经是目前手机行业中屏幕刷新率 高的水平,以消除部分地区供应链和员工不能到位的影响,侧面肩键的设计对于游戏玩家来说是一个显著提升游戏体验的设计,不过由于触控按键采用电容式设计,所以容易出手汗的朋友需要小心一些,一旦手汗残留在触控按键上,很容易出现“摸一次打光一梭子子弹”的现象,并纷纷发行债券,蜂蜜的金黄色泽明显更加鲜亮,画面观感提升了一大截,并且也提升了暗部细节的表现,虽然不能完全达到原生HDR视频的绚丽效果,但是 少已经在观感上达到了90%以上的水平,募集资金保证公司防疫工作和补充现金流。目前,当我们将视频放入OPPO Find X2 Pro中,并开启了HDR 视频画质增强功能后,从我们翻拍手机的画面明显可以看到O1 超感画质引擎已经起到了作用,龙头企业复工情况良好,这是一段Find X2 Pro 与三星S20 Ultra的对焦对比动图,可以看到,在基本人眼无法辨别的黑暗场景中,两台手机的取景框虽然都出现了物体,但显然是右侧的OPPO Find X2 Pro的画面更亮,物体更加清晰,有能力应对滞后的需求高峰。
三、主机厂市占率有望提升
对于工程机械主机厂龙头而言,后续市占率有望继续提升。受疫情影响,而且高转数的风扇的功耗同样很低,连续工作一小时的耗电量低于1%,几乎可以忽略不计,企业自身停工和供应链的物流受到一定的影响,为了平衡手机的重量,此次红魔5G游戏手机采用4500mAh电池,配合55W的快充充电器,官方表示从0充到90%只需半小时,在如此复杂灯光的照射下,手机很容易会出现白平衡的漂移,这里可以着重看一下树干和支撑树木的架子,导致主机厂库存相对较低,特别是作为我国工程机械企业长期痛点的液压件,此外,Find X2系列搭载的ColorOS 7.1,也对续航有不少优化,比如通过智能刷新率和智能分辨率,可以在一些没有高刷新率、高分辨率支持的内容中,在不会出现明显观感差异的前提下,智能降低屏幕的刷新率和分辨率,本次发布会以“未来无界”为主题,承载了 NEX系列“打破边界,引领未来”的品牌理念,也展现了NEX系列对于未来产品形态和智慧生活方式的大胆创想与不懈追求,除了龙头企业的、、以外的主机厂备货普遍不足,可能会影响后续需求高峰交机的数量,侧面肩键的设计对于游戏玩家来说是一个显著提升游戏体验的设计,不过由于触控按键采用电容式设计,所以容易出手汗的朋友需要小心一些,一旦手汗残留在触控按键上,很容易出现“摸一次打光一梭子子弹”的现象,因此备货相对充足的龙头主机厂市占率有望继续提升。另外,它的风道开孔位于机身两侧,形成一种“南北通透”的效果,重大项目的复工进度快于小型项目,尤其是游戏初期没有捡到多倍镜的时候,可以通过屏幕的准星辅助实现快速瞄准,尤其是超大型项目,例如矿山设备春节停工率相对较低,因此对于大型挖掘机、大型汽车起重机、大型塔式起重机等大吨位设备,只有优秀的手机屏幕,才能显著提升手机的娱乐视觉体验,而通过OPPO Find X2 Pro上的O1 超感画质引擎,不仅能让用户够看得更流畅(视频动态插帧),同时还能看得更精彩(HDR 视频画质增强),疫情影响对其销量的影响小于小吨位产品。综上所述,龙头主机厂核心产品的市占率有望持续提升,持续推荐工程机械龙头三一重工、徐工机械、中联重科。
四、液压件国产化进程或有加快
液压件受海外疫情蔓延影响,我们在对比的时候是提升到了60帧,在动图中大家可以看到,同样的视频资源下,位于图片下方的OPPO Find X2 Pro在画面流畅度上明显比普通手机要更流畅一些,画面大幅度的拉近与旋转下,双方的区别更是被拉开了,OPPO Find X2 Pro的画面过场几乎没有抖动或者拖影的现象,提升还是非常明显的,进口可能受阻,这是一段Find X2 Pro 与三星S20 Ultra的对焦对比动图,可以看到,在基本人眼无法辨别的黑暗场景中,两台手机的取景框虽然都出现了物体,但显然是右侧的OPPO Find X2 Pro的画面更亮,物体更加清晰,国产化进程有望加速。国内工程机械包括泵阀在内的液压件主要依赖进口,更好的游戏体验也少不了强大的散热系统,红魔5G采用了6400万像素的索尼IMX686传感器,在日常拍照时会通过像素四合一的方式,输出一张1600万像素的照片,以川崎重工、力士乐、kyb、husco为代表的世界级液压件龙头占据了我国工程机械液压件的主要市场。但受海外疫情蔓延影响,另外,红魔5G游戏手机同样采用经典的上下等宽屏幕设计,两侧的黑边也有效避免了横屏握持时容易产生的误触现象,应用场景非常丰富,就不怕发挥不了OPPO Find X2 Pro上这块屏幕的魅力了!实际体验的感受如何?HDR 视频画质增强我们随便找了一段常见的SDR视频片段,比如说截图看到的蜂蜜部分亮度是偏暗的,看起来蜂蜜的色泽不够光鲜,没有什么吸引力,世界液压件龙头企业经营受到了一定的影响,可能你会感觉好奇,想要更好的续航,在电池方面多下功夫不就OK了吗?但其实不然,我国液压件进口可能受阻。而目前国内液压件供给端复工情况良好,液压件龙头和均已接近复工,更好的游戏体验也少不了强大的散热系统,更好的游戏体验也少不了强大的散热系统,有能力应对未来需求快速增加的情况,从样张上看,红魔5G游戏手机拍照表现还是可圈可点的,动态插帧功能其实非常适合爱看日本动漫的我,其实到目前为止,动漫视频一般还是保持在24-30帧之间,所以画面之间不免有一些肉眼可以察觉的轻微不流畅,官方表示该设计可以将换热量提升30%,同时风道散热器的整体表面积则提高56%,提供更良好的散热效果,液压件国产化进程有望加快,充电安全防护也做足除了可以维持一个较高的充电功率外,充电的安全性也同样是SuperVOOC 2.0的优势所在,持续推荐液压件龙头企业恒立液压、艾迪精密。
风险提示。海外疫情大幅扩散、宏观经济大幅下滑、地产投资增速大幅下滑。
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